Se spune că ești ce mănânci, dar ce se întâmplă dacă mănânci un elefant? Niște crănțănei fermecați îl transformă pe Owen în forma pe care o mănâncă. Dar ca să salveze circul familiei, Owen va trebui să țină crănțăneii departe de unchiul său.
Amicii lui renunță la excursia anuală a băieților și stau acasă cu familia, așa că ursul Boog pleacă pe cont propriu și se alătură unui circ ambulant.