Двама млади, срещнали се в цирка, се разделят, и трябва да поемат на пътешествие из фантастични, магически светове, за да се намерят отново. Въздушните акробати на прочутата трупа преодоляват законите на гравитацията като скачат, реят се, плуват и танцуват в пространството, достигайки до красива и ефектна кулминация, надминаваща със своята зрелищност всички зрителски очаквания.
Семейство трябва да използва магическата кутия на животните, за да запазят цирка си, който е на ръба на фалита, от това да попадне в ръцете на злия чичо Хорацио.
След смъртта на баща си Мери Райни поема ръководството на семейния бизнес, цирк "Райни", който има две представления дневно, независимо дали навън температурите са минусови или е адска жега. За разлика от баща си обаче Мери не се справя добре и много скоро циркът е пред финансов колапс. Мери ще трябва да се обърне за помощ към своя обожател Бо. Напрежението нараства все повече и всеки ден актьорите заплашват, че ще обявят стачка и няма да вземат участие в представленията. Мери трябва да намери начин да предотврати наближаващия бунт.