V majhni korejski pokrajini v osemdesetih letih 20. stoletja se detektiva spopadata z več primeri posiljenih in umorjenih žensk.

Film prinaša dve na videz podobni, a nepovezani zgodbi o osamljenosti in odtujenosti ljudi v velikem mestu. Obe govorita o policistih. Prvi objokuje izgubo dekleta, drugemu pa želi privlačna natakarica povsem spremeniti življenje. Film se začne v noči s 30. aprila na 1. maj 1994 v labirintu podobnem trgovskem kompleksu v Hongkongu, imenovanem Chungking House. Kitajka s svetlo lasuljo se trudi skriti heroin v prtljago skupine Pakistancev, ki naj bi drogo spravili iz države. 1. maja hkrati mine tudi ves mesec, odkar je policista št. 223 zapustilo dekle. Zato priseže, da se bo zaljubil v prvo dekle, ki bo prikorakalo skozi vrata – izkaže se, da je to svetlolasa tihotapka ... Drugo prizorišče je restavracija s hitro pripravljeno hrano, v kateri Faye, mlada pobalinka, posluša pop uspešnico "California Dreaming". Tudi drugega policista, redno stranko, je pravkar zapustilo dekle in mu ključe od stanovanja pustilo prav v restavraciji...

Uspešni preprodajalec kokaina načrtuje zgodnjo upokojitev, a ga nazaj v posel povleče ljubezen in mednarodna narkomafija.

Film je posnet po resničnih dogodkih in prikazuje, kako je ameriška vlada s tihotapljenjem mamil financirala vietnamsko vojno. Pilotu Billyju Covingtonu vladni agentje ponudijo službo pri civilni letalski družbi Air America v Laosu. Billy si obeta veliko denarja, čeprav ne ve, da bo moral tovoriti mamila. V Laosu naleti na pilota Genea Ryacka in skupaj ugotovita, da stvar v resnici le ni tako zelo preprosta. Preko vrtoglavih akcij in čudovitega okolja korak za korakom uresničujeta svojo misijo.