Μια απρόσμενη σύνδεση γεννιέται ανάμεσα σε δύο πλάσματα: ένα παθιασμένα ανεξάρτητο αδέσποτο γατάκι κι ένα πιτ μπουλ. Μαζί, γεύονται για πρώτη φορά τη φιλία.
Ένας πατέρας ανακαλύπτει πως ο γιος του διαφέρει από τα άλλα παιδιά με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο. Για να προστατεύσει και τους δυο τους από την κριτική, θα τον καλύπτει και θα τον κρατά κρυμμένο. Μα, όταν οι ικανότητές του αποκαλύπτονται, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα το βάλει στα πόδια ή θα αποδεχθεί την πραγματική φύση του γιου του.
Για χρόνια η Μπλις ονειρευόταν μια ζωή έξω από την μικρή πόλη του Τέξας όπου αισθανόταν εγκλω-βισμένη. Η μητέρα της όμως, καταπιεστική και γεμάτη εμμονές, ήθελε άλλα πράγματα για την κόρη της όντας πεπεισμένη ότι ήταν πλασμένη μόνο για να είναι βασίλισσα της τοπικής κοινωνίας. Οι επιθυμίες τους συγκρούονται και η Μπλις αποφασίζει να τα παρατήσει όλα και να δραπετεύσει στη μεγαλούπολη. Mαζί με την καλύτερή της φίλη ανακαλύπτουν έναν άλλο κόσμο που δεν είχαν φανταστεί.
Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του 2003 με το ίδιο όνομα, γραμμένο από τον Νορβηγό συγγραφέα Jostein Gaarder. Ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ένα νεαρό αγόρι ο Georg που μια μέρα βρίσκει ένα γράμμα από τον νεκρό πατέρα του τον Γιαν Όλαβ. . Η επιστολή λέει, μεταξύ άλλων, για τη νεανική αγάπη του πατέρα για το μυστηριώδες «Κορίτσι με τα Πορτοκάλια» (appelsinpiken). Τι θα μπορούσε ένας πατέρας που έχει ήδη πεθάνει να πει στον δεκαεξάχρονο γιο του;
Η μητέρα δυο παιδιών που ζει στο Μανχάταν ετοιμάζει το γενέθλιο πάρτι της 6χρονης κόρης της και δεν φαντάζεται τι έχει να αντιμετωπίσει για να το κατορθώσει αυτό...