Danu Evansu zaradi dolgotrajne suše grozi zaplemba kmetije. Ko nehote sodeluje pri prijetju zloglasnega roparja Bena, se odloči pridružiti šerifu, ki želi kriminalca pripeljati pred sodišče v Yumo. Na poti morajo prečkati nemirno indijansko ozemlje, na sledi pa so jim tudi Benovi možje, toda največjo nevarnost predstavlja prav zločinec, ki je v psiholoških igricah z nasprotniki prav tako spreten, kot s pištolo.

Tom Ludlow je policijski veteran in vdovec, ki je bil na ulicah Los Angelesa priča že marsikateremu zločinu. Ko v akciji umre njegov sodelavec, nadrejeni pa sumijo, da je za umor kriv prav on, je Tom odločen oprati svoje ime. Medtem Tomu na vsakem koraku sledi preiskovalec Biggs, odločen, da bo prišel zadevi do dna.