В деня на насрочената екзекуция осъден сериен убиец се подлага на психиатрична експертиза, по време на която той заявява, че е демон, и твърди, че преди да изтече времето им, психиатърът ще извърши три убийства.

Години преди отец Ланкастър да избави Реган МакНийл от обсебилият я демон той среща друго зло в Африканската пустош, демона Пазузу. Това е предисторията на отец Ланкастър и неговата борба със злото...

В центъра на история е обладания от свръхестествени зли сили 13-годишен Джими Морган, който успява да се измъкне от психиатричната клиника в която е бил вкаран от собственото си семейство. Изпълнен с желание за мъст, Джими се завръща в родния си град и заедно с малка армия от деца на неговата възраст той превръща в реалност всички свои смъртоносни желания и видения. Градът изпада в паника, а групата младежи напада и отвлича всички хора които се изпречат на пътя им, независимо дали са невинни или не. Всяка една от жертвите бива пренасяна в намиращия се наблизо изоставен замък, в чиито мрачни и зловещи подземни тунели се извършват всякакви жестоки мъчения.