שנים לאחר מות בתם, יצרן בובות ואשתו פותחים את ביתם לכמה יתומים, שמתחילים עד מהרה לחשוש מפני אחת מיצירותיו המטרידות.

רון קובלסקי הוא צלם טלוויזיה מובטל. שכנו לשעבר המתבודד וולטר אוהלינגר, טוען שהוא היורה השני בנשיא קנדי. אוהלינגר שמר את הדבר בסוד במשך עשרות שנים, אך החליט להתוודות כעת כשהוא גוסס מסרטן. קובלסקי ספקן בנוגע לאמיתות הסיפור של השכן לשעבר. הוא מתחיל לפקפק בחוסר האמונה שלו עצמו אחרי שהוא מקבל איומים בטלפון והוא מבחין בדמות חשודה בחצר ביתו.