Maga a Gonosz kel életre egy afrikai ásatáson, akinek semmi és senki nem állhat útjában. Merrin atya (Stellan Skarsgard) az egyetlen, aki képes volna megállítani, ám a papot a háború során olyan trauma érte, melynek hatására felhagyott hivatásával. Azonban most, hogy az ásatás során feltárt 1500 éves templommal együtt az ősi gonosz is felszínre került és megigézett egy fiatal fiút, Merrin kénytelen újra felfedezni hitét, és szembeszállni a halhatatlan ellenféllel.

Egy lány eltűnt, a két barátja pedig a fák között reked egy titokzatos idegennel, pont ott, ahol a lánynak nyoma veszett. Iszogatni és nevetgélni kezdenek, de a sötét árnyak hamar véget vetnek a jókedvnek.

A film középpontjában egy istentelen kapcsolat anya és két gyermeke közt . Egy katolikus pap megpróbálta megmenti családot a bajtól mivel a fiatalabbik srác aki nem elég,hogy őrült volt de meg is szállta a gonosz.A 13 éves Jimmy elmegyógyintézetbe került.Kiszabadulása után visszatér a városba.Egy sereg gyerek követi gyilkos vágytól hajtva.A város fél tőlük,rabolnak és gyilkolnak.Áldozataikat egy elhagyott kastélyba viszik,hogy a föld alatti alagutakban helyet kapott pokolban végezzenek velük.Azok akik rájönnek a titokra nem élnek sokáig.Jimmy anyja és testvére,a tanár és az orvos szembesül a kínzókamrával.