David Carradine csodálatosan alakítja Woody Guthrie-t, az állandóan utazó vándorénekest, aki a világgazdasági válság időszakában balladáiban megénekelte Amerika sokféle bánatát és örömét.
A film fõhõse a szicíliai Salvatore Giuiliano, aki egy lövöldözés során, komolyan megsérül. Válságos állapota ellenére a férfi felépül, majd arra a következtetésre jut, hogy ez a drámai fordulat nem volt a véletlen műve. Giuliano rabolni kezd a gazdagoktól, és segíteni a szegényeket. Hamarosan ellentéte támad az állami szervekkel és a szicíliai maffiával. Giuliano a hegyekbe menekül, ahol magánhadsereget szervez. Harcmodora egyre brutálisabbá és véresebbé válik, ezért a sziget hatósága halálra ítéli õt.