电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen 饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。 　　就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。

在地球的角落里，有一个小镇。不知从何时起，人们的记忆便被似乎永不停歇的大雨所占据。连绵不绝的雨水惹人心忧，他们有的迁往远方，有的搬至高地，远离湿润哀伤的雨之城。人烟寥落，令小镇更显凄惶，放眼望去，一幢幢房屋如同被抽去灵魂的躯体，死气沉沉，了无生机。曾经呼啸而过的火车静静趴在铁轨上，有如僵死的巨龙。身穿黄色雨衣的小女孩是这蓝灰城镇中的一抹亮色，她穿过大街小巷，寻找着生了锈的机器人朋友。她们的脚步激起欢快的水花，也在心田深处漾起不绝的涟漪……