描述有自毁倾向的传教士理查德·伯顿，在墨西哥的旅游区客串当导游。他带领的一群游客之中，有三个形象个性差异甚大的女性：德博拉·克尔饰演的艺术家、埃瓦·加德纳饰演的大饭店老板、性感少女休·莱昂。有酗酒嗜好的导游在面对这些女人的性诱惑时，内心产生了很大的冲突和矛盾。

苏利曼和“苏丹电影俱乐部”的另外三名成员决定重振一家旧电影院。他们不仅因为对电影的热爱和对恢复旧电影存量、再次关注苏丹电影历史的强烈渴望而团结在一起，而且因为他们都曾在流放中接受过电影教育。不知疲倦地，他们试图让影院老板站在他们一边，让这个地方重新运作起来，但他们一再发现自己遭到了相当大的阻力。同时，他们坐在一起谈论过去——包括他们作为对立艺术家遭受迫害甚至折磨的经历。他们还朗读流亡和梦想苏丹时写的旧信，在那里艺术和智力思想可以自由。“我们比他们聪明，但不如他们强大，”他们一致总结了他们的处境。正是在这些简洁的时刻，观众才能够感知到友谊，以及在为共同理想而斗争中存在的纽带和意识形态的团结。

在从一些种族主义警察手中救下一只黑豹后，一名黑人男妓在贫民区社区和一些幻灭的地狱天使的帮助下逃离了“那个男人”。