Ένας γιακούζα μπαίνει ανάμεσα σε δυο αντιμαχόμενες συμμορίες, προδίδεται από το αφεντικό του και παίρνει την εκδίκησή του.
Έχοντας στρατολογηθεί από τη Γιακούζα σε νεαρή ηλικία, ο Κένζι ορκίζεται πίστη στο παλαιών αρχών αφεντικό του, συμφωνώντας να ακολουθεί τον κώδικα της οικογένειας.
Ο αρχηγός μιας από τις «οικογένειες» της yakuza εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ιχνη. Οι υπάλληλοί του πιστεύουν πως πρόκειται για φόνο κάτι που εξοργιζει τον υπαρχηγό του Kakihara που αποφασίζει να φτάσει μέχρι τα άκρα για να εκδικηθεί. Ο Kakihara, ανεπανόρθωτα ερωτευμένος με τον αρχηγό του, με βαμμένα ξανθά μαλλιά και πολύχρωμα ρούχα είναι κάτι ανάμεσα σε σχιζοφρενή μισάνθρωπο και ημιθεϊκή φιγούρα κόμικ .
Ο Γιο Χινομούρα, γνωστός ως Φρίμαν, είναι ένας δολοφονικός εκτελεστής μιας μυστικής κινεζικής οργάνωσης και κάθε φορά που σκοτώνει, χύνει ένα δάκρυ. Καθώς δολοφονεί τρεις μαφιόζους της Γιακούζα, τον βλέπει μια όμορφη καλλιτέχνιδα, η Εμού, και τον ερωτεύεται. Ο Φρίμαν τώρα είναι στόχος της Γιακούζα που αποζητά εκδίκηση, αλλά σύντομα θα ανακαλύψουν ότι και το παραμικρό τους λάθος, θα είναι και το τελευταίο τους.