Nowojorski detektyw Steve Burns (Al Pacino) otrzymuje od szefa (Paul Sorvino) zadanie schwytania brutalnego seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybiera homoseksualistów. Burns zaczyna pracować pod przykryciem. Udając geja, staje się częścią ich wspólnoty. Jego wygląd pasuje do profilu ofiar. Czy uda mu się odnaleźć sprawcę? Pewne jest tylko to, że ta sprawa zmieni całe jego życie.

Pół-człowiek, pół-bestia czai się w starym domu. Bezlitośnie zabija swoje ofiary, jedną po drugiej. Mordercze myśli kłębią się cały czas w jego szalonej głowie... Spędzenie nocy w tym domu, ma być próbą i warunkiem przyjęcia trojga młodych ludzi do studenckiej korporacji Alfa Sigma Rho. Nie wiedzą tylko, że próba ta może stać się śmiertelną grą o życie. Piekło przerażającej nocy może przerwać nadejście świtu, więc módl się o dzień!

Mike (Jimmy Shaw) przyjmuje propozycję firmy produkcyjnej (Geraldine Chaplin) spędzenia nocy w muzeum figur woskowych, w celu udokumentowania dziwnych zjawisk, które można w nim zaobserwować . Wkrótce Mike odkrywa że, za rzekomo nadprzyrodzonymi zdarzeniami stoi sadystyczny doktor Knoxie (Jack Taylor).