Historia Pixara przenosi widzów za kulisy powstawania rewolucyjnego studia animacji, które przetarło szlaki nowemu pokoleniu animatorów i na zawsze odmieniło oblicze kinematografii.
Reżyser Peter Jackson znajduje w szopie sąsiadki skrzynię z taśmami filmowymi z początku XX wieku. Okazuje się, że są to unikalne materiały nakręcone przez wynalazcę i pioniera nowozelandzkiego kina, Colina McKenzie'ego. Są wśród nich filmy krótkometrażowe, zarówno dokumentalne, jak i fabularne, oraz pierwsze długie metraże. Wśród bezcennej kolekcji znajdują się filmy po raz pierwszy w historii wykorzystujące najazdy kamery, zbliżenia, kolor i dźwięk. Na jednym z dokumentów McKenzie uwiecznił ponadto pierwszą udaną próbę wzbicia się w powietrze samolotem z 1903 roku. Zafascynowany postacią wielkiego poprzednika, Jackson postanawia udać się na poszukiwania zaginionych taśm z filmem "Salome" - opus magnum McKenzie'ego. Historia Colina McKenzie'ego zostaje przedstawiona przez jego żonę, historyków filmowych i ludzi, którzy znali jego współpracowników.
Mieszkająca w Paryżu Anne jest piękna, młoda i wykształcona. Kocha z wzajemnością przystojnego prawnika Francois'a. Planują ślub, a uroczystość ma się odbyć w indyjskim mieście Jaipur. Francois jedzie tam pierwszy, a Anne dojedzie później.
Członkowie rodziny reżysera Le Prince'a spacerują w ogrodzie.