Maximo ist 12, lebt in den Slums von Manila und ist schwul. Sein Vater und seine Brüder, allesamt Ganoven, akzeptieren das nicht nur, sondern unterstützen ihn, wo sie können. Maximos Leben ist jedoch nicht ungetrübt, seine Mutter ist tot, und er führt den Haushalt. Und dann verliebt sich der Junge ausgerechnet in Victor, einen geachteten Polizisten, der in Maximo die Hoffnung auf ein nicht kriminelles Leben weckt. Victor muss einen Mord aufklären, den Maximos Familie begangen haben könnte. Damit ist der Streit mit seiner Familie vorprogrammiert. Hier steht die Unschuld der ersten Liebe der korrumpierten Umwelt gegenüber. Der innovative Film von Auraeus Solito wurde weltweit mit Preisen überhäuft, weil es ihm und seinem Hauptdarsteller Nathan Lopez überzeugend gelingt, beide Welten erfrischend und mutig miteinander zu verquicken.

Agent 00 arbeitet inzwischen in Manila für eine Zweigstelle von Interpol. Sein Chef beauftragt ihn mit der Verfolgung des Erzbösewichts Mr. X, der die Filipinos erpresst. Zwei Geschäftsmänner, Maolo und Simeon, bezahlen das Lösegeld - aber Agent 00 ist überzeugt, dass Mr. X sie hintergeht. Er taucht ab, um den Betrüger zu enttarnen...