Az ex-magánnyomozó Jeff Bailey egy kisváros benzinkútját üzemelteti, és boldogan tölti napjait szerelmével - amíg a múltja utól nem éri. Whit Sterling, aki egyszer felbérelte, hogy keresse meg és hozza vissza neki a nőt, aki elhagyta és meglopta, rendezni akar egy régi tartozást: Bailey ugyanis beleszeretett a nőbe, és elszökött vele.

Amikor Philip Marlowe-t a Los Angelesi magánnyomozót egy hajnalon felkeresi régi barátja, Terry Lennox és arra kéri, hogy vigye át Mexikóba, a detektív teljesíti a kérést. A városba visszatérve tudja meg, hogy Lennox feleségét valaki megölte és a rendőrség Terry-t gyanúsítja a tett elkövetésével. A hatóságok, eddig sem lelkesedtek Marlowe-ért, ám most kifejezetten rossz néven veszik tőle, hogy segített Terrynek kijutni az országból. Amikor azonban Mexikóból annak jön híre, hogy Lennox végzett magával, Marlowe már tudja, hogy barátja gyilkosság áldozata lett és mindent elkövet, hogy a valódi bűnös elnyerje méltó büntetését.

Az alapállás megszokott: van egy gengszterbanda, meg egy rendőr. Az ellenfelek összecsapnak és végül a jó győz. A drámai vonalat a főhős (aki egyébként a dél-koreai filmipar egyik legnagyobb macsó sztárja) nem is olyan látens homoszexualitása és konkrét nem-váltási vágya alapozza meg. A 11 bandatagot két golyóval kivégző akcióhős legfőbb vágya: nővé válni.

Kegyetlen sorozatgyilkos tartja rettegésben New York homoszexuális közösségét. A törzshelyüket járva vadászik áldozataira, akikkel azután a lakásukon brutális módon végez. Steve Burns nyomozónak alig száradt meg a pecsét a rendőrtiszti diplomáján, máris bedobják a mélyvízbe. Steve még a barátnőjének, Nancynek sem mondhatja el, milyen feladattal bízták meg. A jóképű, fiatal nyomozónak be kell épülnie a homoszexuálisok világába. Gyanútlan áldozatként kínálja fel magát a gyilkosnak, remélve, hogy majd így sikerült elkapnia.

Axel Foley még mindig nevetőgörcsöt kap, ha arra az éjszakára gondol, amikor banánt dugott egy Beverly Hills-i rendőrautó kipufogócsövébe. Első kaliforniai látogatása során olyan hullámokat kavart maga körül, amilyet még nem látott Beverly Hills. Jelenleg azonban Detroitban tartózkodik, és nyomozói teendőit végzi, amikor hírt kap Beverly Hillsből, hogy az ottani rendőrfőnököt súlyosan megsebesítette egy orvlövész. Foley-nak természetesen nem kell kétszer mondani, hogy menjen segíteni, azonnal a helyszínre utazik. S amint megjelenik, Kalifornia legelitebb környékén azonnal elszabadul a pokol.

Marlowe magándetektívet fölfogadja egy üzletember, hogy derítse ki egy hónappal ezelőtt eltűnt felesége hollétét. A nyomozó fölkeresi az üdülőhelyet, ahol az asszony utoljára tartózkodott, s egy női hullát talál a vízben. Az üdülőtelep gondnoka az áldozatban felismeri saját feleségét, aki ugyanakkor tűnt el hazulról mint az üzletember felesége. Marlowe már nyomon van, de meggyilkolják azt a férfit is, akinek segítségével talán megoldhatná az egyre bonyolultabbá váló rejtélyt. Ki a gyilkos? A férj, a titkárnője, a sötét üzleteiről ismert orvos, vagy az asszony valamelyik szeretője? Milyen érdekek fűződnek a halálához?

A klasszikus, szó szerint vérbeli detektívtörténetben egy eltűnt személy utáni nyomozás látszólag zsákutcába jut, ám Philip Marlowe, a magánzsaru a munka során gyilkosságra, vérontásra, zsarolásra és brutalitásra utaló nyomokra lel. Philip Marlowe magánnyomozót a kansasi Osfamay Quest bérelte fel, hogy kerítse elő fivérét. Miután egymás után két lehetséges nyomravezetőt is csak a testéből kiálló jégcsákánnyal sikerül megtalálni, a nyomozó zsarolásra utaló fotókra bukkan, amelyek egy csapásra véget vethetnének a híres tévésztár, Mavis Wald pályafutásának. A színésznő nem kifejezetten készséges a segítségért hozzá forduló Marlowe-val szemben - s ezt a sztár udvarlója - aki történetesen valódi nehézfiúnak tűnik - nyomatékosan Marlowe tudomására is hozza.

A 15 éves Molly osztályának legjobb diákja. Senki sem sejti, hogy eme kitűnő tanuló éjszakánként Angyal álnév alatt bocsájtja áruba testét, és így szerzi meg a tandíjra valót. A lány jól megszervezett kettős élete azonban egy csapásra összeomlik, mikor két barátját meggyilkolja egy perverz sorozatgyilkos, és egyedüli szemtanúként hamarosan Molly is célpont lesz. Még szerencse, hogy a nyomozásra kirendelt detektív mindent megtesz annak érdekében, hogy megmentse – nem csupán a gyilkostól, de saját bűnös alteregójától is.