这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿发展。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉出家修练成为和尚；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过大街小巷，遇上了不同的人，聆听不同的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？

　　Jacek Lazar（米罗斯洛·巴卡 Miroslaw Baka 饰）是一个二十一岁的男子，他在街上游荡，吓走广场上的鸽子，在天桥上朝底下的汽车扔石头，在照相店让人将他口袋里那张已经出现了折痕的照片放大，是一个小女孩的照片。Waldemar Rekowski（Jan Tesarz 饰）是一个普通的的士司机，调戏年轻女子，捉弄乘客，故意按喇叭惊吓动物，他的下一个乘客是Jacek。Piotr Balicki（Krzysztof Globisz 饰）是一个年轻的律师，认为刑罚并不能防止犯罪，而防止犯罪正是法律的目的，他刚刚通过律师考试，他为杀人犯Jacek辩护。Jacek坐上了Waldemar的的士，他们开车到野外，Jacek用一条绳子勒死了司机。Balicki极力为Jacek辩护，希望避免死刑，但Jacek最后还是被判处了死刑。临终前，Jacek和Balicki长谈，说起因为他和一个卡车司机喝酒，致使卡车司机开车碾死他妹妹的事情......

夜幕低垂，麦克斯（杰米·福克斯 Jamie Foxx 饰）接了一位注定要改变他人生的客人――文森特（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）。 文森特受雇于一家跨国贩毒集团，这晚来到洛杉矶要干掉五名重要证人。他与我们经常看到的杀手大不一样，他天生喜欢唠叨，在他挟持 麦克斯去帮他完成杀人工作时，还振振有词――“我又不是卢旺达大屠杀，我杀人本来就不是好人，可以说是替天行道，你有什么可以指责我的？”麦克斯也一时语塞。 这晚要杀的最后一个人是助理检查官，她曾是麦克斯的顾客。麦克斯决心保护她……

马克·狄克逊中士一直想成为他老爸不想成为的人：一个站在法律正确一边的人。但对一个好人来说，他是非常邪恶的。在几次抱怨他粗暴对待别人之后，他的老板，检查官。尼古拉斯·福利，降职。福利告诉他，他是个好人，但他需要保持头脑清醒，更像刚刚升职的托马斯中尉。与此同时，汤米·斯卡利兹正在进行一场非法的掷骰子游戏，他希望能从肯·潘恩和他漂亮的妻子摩根带来的富有的泰德·莫里森身上捞一笔。她发现她丈夫把她当诱饵太晚了。当她拒绝和潘恩一起玩时，她很生气。侠义的莫里森介入了此事，但潘恩冷落了他。这似乎是最糟糕的，但后来发现那家伙死了；而潘恩看起来很内疚。很快狄克逊就爱上了摩根，但在他再次发脾气并做出一件他试图掩盖的可怕行为之前，他并没有。摩根的父亲，一个讲故事的出租车司机，可能会为此而敲竹杠。狄克逊有责任把责任推到斯卡利瑟身上。 在纽约，马克·狄克逊是一位高效但暴力的警探，他的过去一直困扰着他。他父亲是个流氓，迪克森警探讨厌罪犯。在对他的虐待行为提出12次投诉后，他的主管尼古拉斯·福利探长威胁说，如果他再次发脾气，就要拿走他的警徽。与此同时，歹徒汤米·斯卡利兹有一个非法赌场，在这个垃圾游戏中，他输给了富有的泰德·莫里森先生19000.00美元，这是肯尼斯·肯·潘恩和他的前妻摩根·泰勒邀请他参加的游戏。当摩根告诉她因为第二天早上需要工作而需要回家时，潘恩让她留下来，她意识到他在利用她作为诱饵来拿走莫里森的钱。摩根说她会去，潘恩会打她的脸。莫里森为她辩护，潘恩一拳将他击倒。后来警察局接到斯卡利斯的电话，发现他的手下和莫里森被刺死。他们指控佩恩和迪克森警探前往他的公寓进行调查。潘恩喝醉了，打了狄克逊的脸。侦探做出反应，用拳头打掉地板上的疼痛。很快狄克逊发现潘恩已经死了，他是一个战争英雄和许多朋友在新闻界。他策划了一个除掉潘恩尸体的计划，在调查期间，他爱上了摩根。当她的父亲成为潘恩谋杀案的首要嫌疑犯时，迪克森警探在追捕斯卡利斯时左右为难。

圣公会主教亨利·布劳姆（Henry Brougham）数月来一直在筹划修建一座精心设计的新教堂，他希望这座教堂的费用主要由一位富有、固执的寡妇支付。他正在忘记他的家人，也不知道他当初为什么成为一名教士。达力进来了，一位天使被派来帮助他。达力确实帮助了他遇到的每一个人，但不一定是以他们希望的方式。除了亨利，每个人都爱他，但亨利开始相信，随着圣诞节的临近，达力将取代他，无论是在工作中还是在家人的感情中。

年轻的外交官被指派任务，携带赎金营救被绑架的外交官。1986年黎巴嫩内战期间，一名韩国外交官在贝鲁特被绑架为人质，下落不明。2年过去了，人们早已遗忘此事。外交官敏俊（河正宇 饰）接到了证明人质还活着的电话。带着既定的任务，敏俊携带赎金被派往贝鲁特营救人质.但是敏俊一踏上贝鲁特就遇到了麻烦。幸运的是，敏俊在当地的出租车司机潘秀（朱智勋 饰）无意中的帮助下成功逃离了机场。尽管潘苏的恶作剧令人不信任他，但这两个不太可能的盟友必须穿越被摧毁的、战火纷飞的贝鲁特街道，才能将这名等待已久的人质带回家

　　贝莉(奎因·拉蒂法饰)是一个典型的快嘴黑婆，和男友杰塞(亨利·西蒙斯饰)的关系非常融洽。她以前一直替人送外卖，后来厌倦了这份工作，想到自己的超强车技，干起了的士这一行。这一下贝莉真是如鱼得水，没过多久就因在街头驾车时速超过135英里而闻名纽约。

猶如同志版《巴別塔》，三個女人在同一個聖誕夜，帶來三個不一樣的角度，然而彼此間又互有關連。清秀貌美的 Francesca 是位的士司機，每天駕著古老的平治為人民服務。只是今晚她要跨境到鹿特丹尋親，原因是她任性的妹妹突然跟 Band 仔男友走了。但在途中，她卻遇上一名車禍受傷的中年女子Gerlinde。這名女子原來亦和一已婚婦人糾纏不清，唯終日以酒消愁。Francesca 不能自主地戀上她，掀起星空下最奇異的尋愛旅程。片中的攝影及燈光美得令人無法言喻，將寂寞城市的風塵夜色、和戀人們的心事重重一起凝聚在菲林上。