Собственик на бар в Тексас е сигурен, че неговата жена го мами, затова наема частен детектив да я следи. Това поставя началото на сложен заговор, изпълнен с недоразумения и измами.
Хенри Чинаски е поет и алкохолик. Той прекарва живота си из баровете на Лос Анджелис, напивайки се всяка нощ. Веднъж той среща Уанда. Тя също е алкохоличка и той се влюбва в нея. Уанда е доста различна от всички негови досегашни приятелки - тя все още не е загубила красотата си. Двамата се запознават с Тъли Соренсон, която иска да публикува някои от поемите на Хенри. За кратко Хенри намира славата, но скоро става ясно, че той и Уанда имат една-единствена цел в живота си - да пият. Те просто искат да забравят отвратителния живот, който ги връхлита, щом излязат от бара.
Уди Алън се впуска в необятния свят на джаза, като измисля биографията на Емет Рей /ШОН ПЕН/ - китарист, живял през 30-те години на миналия век и добър почти колкото легендарния Джанго Рейнхарт. Гениален на сцената, гаден в реалния живот - това е най-краткото описание на музиканта. Той е работил като сутеньор, харчи парите си за дрехи и коли, сменя жените като носни кърпички и има ужасно хоби - да стреля по плъхове на градското бунище. Но когато попада на Хати /САМАНТА МОРТЪН/,перачка, която е няма и не може да говори, но обича неговата музика, Емет веднага се влюбва в нея. Но това е за кратко. Той продължава да е непостоянен и я зарязва за да се ожени за по-перспективната писателка Бланш /УМА ТЪРМАН/, която е с доста свободни разбирания и му изневерява при първа възможност. Чак тогава той разбира, че не е трябвало да изостави Хати. Но вече е късно.
Действието се развива във Вашингтон през 1963-а година, когато администрацията на Кенеди триумфално влиза във властта, печелейки одобрението на американците. Филмът описва отношенията между двама души - самотно 13-годишно момче от католическо училище и 30-годишна жена, живееща в съседство. Адам Стафорд води типичния живот на момче от онези времена и доста често остава насаме с мислите си, но вечер вниманието му е съсредоточено върху русокосата красавица Кетрин Касуел, която наскоро е пристигнала в района.