Marina ir Orlandas myli vienas kitą ir planuoja ateitį. Ji dirba padavėja ir dievina dainavimą. Dvidešimčia metų vyresnis Orlandas dėl jos paliko šeimą. Kai vieną naktį grįžęs iš Marinos gimtadienio jis pasijunta blogai ir pakeliui į ligoninę miršta, Marina lieka viena akistatoje su nemaloniais policininkės klausimais. Orlando šeima, vietoj užuojautos rodanti pyktį ir nepasitikėjimą, neleidžia dalyvauti Orlando laidotuvėse, priverčia kuo greičiau palikti butą, kuriame jie planavo bendrą gyvenimą. Marina yra translytė, o jos mylimojo šeima, rodos, bijo jos lytinio identiteto. Taip pat tvirtai, kaip kažkada kovojo už teisę būti moterimi, Marina, aukštai iškėlusi galvą, kovos už teisę į gedulą. Kai visas pasaulis stoja prieš ją, filmas yra jos pusėje ir vaizduoja nors ir autsaiderę, nepaprastai stiprią, bet, paprasčiau tariant, fantastišką moterį.

Niujorkas šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Pramogų parko bare dirba buvusi aktorė Džinė (Kate Winslet), gyvenanti su ūmaus būdo karuselės prižiūrėtoju Hampčiu (Jim‘as Belushis). Moteris slapčia įsižiūrėjusi jauną gelbėtoją Mikį (Justin‘as Timberlake‘as), tačiau jos romantiškas svajones sugadina netikėtai vėl po daugybės metų apsireiškusi Hampčio dukra Karolina (Juno Temple). Nutarusi išduoti savo vyrą-gangsterį, Karolina apsigyvena tėvo namuose ir ima blizginti akis į Mikį. Džinės širdyje sukunkuliuoja pavydas ir užsisuka tikra aistros, keršto, intrigų ir išdavysčių karuselė, kurioje atsiskleis kruopščiai slepiamos, netikėtos ir šokiruojančios istorijos herojų savybės.