Revolveraš osamljenik Joe dolazi u zabito mjesto u New Mexicu u kojemu mir remete sukobi dviju suparničkih obitelji, Baxter i Rojo. Svjesne njegovih revolveraških sposobnosti, obje ga obitelji žele angažirati. Iako mu nijedna od njih nije simpatična, Joe prihvaća obje ponude i vješto manipulira sa sukobljenima, sve do kritičnog trenutka kad se i sam nađe u opasnosti.

Radnja filma se vrti oko silovane i ubijene tinejdžerice u indijanskom rezervatu u Wyomingu. Kada Cory Lambert otkrije tijelo u divljini Wind River indijanskog rezervata, FBI šalje svoju agenticu Jane Banner kako bi istražila ubojstvo. Budući da ona nije spremna za uvjete zime u Wyomingu zamoli Coryja da joj pomogne u istraživanju.

Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese nesretnog varalicu. Nakon toga Morgan napušta grad, oprostivši se s djevojkom Norom (Katherine Justice) i njezinim pokvarenim bratom Nickom (Roddy McDowall), jednim od odgovornih za linč. Dok Morgan kocka u drugim gradovima, u Rincom stiže karizmatični propovjednik Jonathan Rudd (Robert Mitchum), pokušavajući uvjeriti grešne kauboje da nedjeljom dolaze na misu. Istodobno, netko započne ubijati kartaše odgovorne za linč, zbog čega se Nick vraća u grad...