Зашто је Елса рођена са чаробним моћима? Одговор на то питање је дозива али и прети краљевству. Заједно са Аном, Кристофом, Олафом и Свеном упустиће се на опасно али и изванредно узбудљиво путовање. Елса се прво прибојавала да су њене моћи превише јаке за свет. А сада мора веровати да су довољне.

Руслан, изгубљени уметник, који машта о томе да постане витез, упознаје прекрасну Милу и заљубљује се у њу, не сумњајући ни трена да је она краљева кћи. Међутим, њихова срећа није дуго трајала. Зли чаробњак, Черномор украде Милу како би њену љубав претворио у своју чаробну моћ. Руслан креће у потрагу за украденом принцезом како би доказао да је љубав јача и од магије.

Зла вештица протерује трола, љубитеља цвећа, по имену Стенли, у Њујорк, где се он спријатељује с двоје мале деце.