Patru prieteni bogați, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi și Philippe Noiret, se retrag într-o vilă de la țară, unde decid să mănânce până vor muri, în timp ce fac sex cu trei prostituate elegante și o profesoară din zonă.

Cu farmec, spirit și o siguranță de sine letală, Roger Moore preia frâiele suavului, sofisticatului - și mortalului - agent 007 în primul film în care îl interpretează pe clasicul agent MI6. Bond se luptă cu forțele magiei negre într-o aventură care îl ia de pe străzile din New York și îl aruncă în zona mlăștinoasă din Louisiana, acolo unde se va confrunta cu un țar (Yaphet Kotto) al drogurilor care venerează practicile voodoo. Acesta e hotărât să îl elimine pe Bond și să preia controlul asupra lumii. În alte roluri apar Jane Seymour, Gloria Hendry, Geoffrey Holder și Clifton James.

Un licean cade victimă propriei minciuni după ce scrisoarea lui este confundată cu un bilet de adio lăsat de un coleg de școală care s-a sinucis.

Șeriful American John Kruger șterge identitățile oamenilor înrolați în programul de protecție al martorilor. Atribuirea lui actuală este să protejeze pe Lee Cullen, care a dezvăluit probe că fabricantul de arme pentru care ea lucrează le vindea grupurilor teroriste. When Kruger descoperă că există un agent corupt în program, el trebuie să-și păzească propria viață în timp ce încearcă să o protejeze pe cea a lui Lee.