Didžiosios Britanijos bankas atseka aukso aferos pėdsakus ir pareikalauja, kad slaptasis agentas 007 ją atskleistų. Bondas išsiaiškina, kad Auksapirščiu pramintas piktadarys Orikas svajoja tapti pasaulio valdovu ir pasisavinti Jungtinių Valstijų aukso atsargas. Visus, kurie pasipriešina šiems planams, Auksapirštis nužudo ypatingu būdu - paverčia paauksuotais manekenais...
Skandalingiausia visų laikų asmenybė, rašytojas ir pasileidėlis Markizas de Sadas jau senas ir gyvena beprotnamyje Šarantone, bet dar nepraradęs žavesio. Jį akylai saugo, tačiau de Sadas įsigudrina savo nepadorius, XVIII a. Prancūziją šokiruosiančius literatūros kūrinius išsiųsti į laisvę. Jam padeda žavi skalbėja Madelina. Ją įsimyli jaunas abatas, Šarantono pamišėlių globėjas. Jis nebegali suvaldyti savo aistros merginai, juolab, kad nepaprastasis kalinys – markizas de Sadas – ją dar labiau kursto. Tačiau palaimingos pasileidėlio dienos gali greitai baigtis. Markizo de Sado romanus skaito visas Paryžius, tad nenuostabu, kad apie juos sužino net ir Napoleonas. Imperatorius neketina taikstytis su blevyzgojančiu maištininku ir į Šarantoną siunčia grėsmingąjį daktarą Rojė-Kolarą. Šis garsėja žiauriu bepročių gydymu ir tramdymu.
Vyksta šaltasis karas. Džeimsas Bondas keliauja į Stambulą, kad iš ten esančios sovietų ambasados pavogtų aparatą, kuris iškoduoja slaptus dokumentus. Sovietų slaptosios tarnybos nutaria likviduoti garsųjį agentą. Šią užduotį atlikti pavesta geriausiai KGB agentei – gražiai ir pavojingai Tatjanai Romanovai, kuri dirba Turkijos ambasadoje. Netrukus ši Bondo priešė neatlaiko jo kerų ir tampa Agento 007 sąjungininke. Tačiau jiedu net nenujaučia, kad abu yra įtraukti į galingos tarptautinės nusikaltėlių organizacijos sąrašus, o jų pėdsakais jau seka žudikas psichopatas...
Džeimsas Bondas vyksta į Karibų jūros kurortus išsiaiškinti, kodėl čia startuojančios amerikiečių raketos vėliau keičia pradinę kryptį ir yra sunaikinamos. Be to, jis turi ištirti dvigubą žmogžudystę, nes žuvo net du jo kolegos. Atvykęs į Jamaiką, Džeimsas Bondas randa žiaurų nusikaltėlį mokslo genijų daktarą Ne, kuris vadovauja įtakingai tarptautiniu teroristu organizacijai „Spektras" ir rengiasi sunaikinti Jungtinių Valstijų kosminę programą. Bondas susipažįsta su žavia mergina Honi, kuri irgi nekenčia daktaro Ne. Jiedu patenka į spąstus ir nugabenami į paslaptingą blogio genijaus buveinę. Tačiau dėl savo sumanumo ir drąsos Bondas sunaikina niekšą ir išgelbėja pasaulį. Už tai jo laukia gražuoles Honi bučinys...
Teroristinė organizacija „Spektras“ pagrobia britų bombonešį „Vulkanas“ su branduolinėmis raketomis ir šantažo būdu iš galingiausių pasaulio valstybių bando gauti 100 milijonų svarų sterlingų išpirką. Agentas 007 sužino, kad „Vulkanas“ kol kas saugiai paslėptas vandenyno dugne prie vienos Bahamų salos. Netrukus Bondas susipažįsta su nužudyto bombonešio piloto seserim Domino ir jos padedamas pradeda kovą su galinga nusikaltėlių organizacija, kuriai vadovauja klastingasis Emilijus Largas.
Filme pasakojama apie paauglę Viką, jos šeimą ir pirmąją meilę. Prasidėjus mokslo metams, Vika pradeda eiti į naują mokyklą, kur greitai susidraugauja su klasės drauge Penelope. Merginoms norisi linksmintis, megzti pažintis su vaikinais, tačiau tėvai į tokius šėliojimus žiūri nepalankiai. Vikai atrodo, kad jos niekas nesupranta, nes palaikymo sulaukia tik iš savo senelės Popetės, kuri padeda jai vakare išsprukti iš namų, kad galėtų dalyvauti rengiamame vakarėlyje. Čia ji susipažįsta su Etjenu, kurį įsimyli.
Bondui įsakoma nebepersekioti savo seno priešo Blofeldo. Įpykęs agentas 007 atiduoda savo leidimą žudyti ir vyksta į Portugaliją, kur pasimetė jo nekenčiamo piktadario pėdsakai. Čia jam pavyksta išgelbėti įtakingo nusikaltėlių sindikato boso Drako dukterį Treisę. Laimingas tėvas siūlo gelbėtojui susigiminiuoti. O Bondas bene pirmą kartą rimtai įsimyli merginą. Būsimas uošvis padeda Bondui rasti Šveicarijos kalnuose tvirtovę, iš kur Blofeldas grasina visai žmonijai. Pirmas kartas, kai agentas pasirenka šeimyninį gyvenimą. Bet toks gyvenimas negali baigtis laimingai. Nuotaka žūva per savo vestuves. Netradicinis siužeto posūkis su nelaiminga pabaiga tapo publikos kantrybės išbandymu...
Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs „Spektro“ teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo priešininkas. Padedamas nindzių, japonų pramonininko Tanakos ir žavios palydovės jis įsigauna į slaptą Blofeldo karinę bazę, kuri įrengta užgesusio vulkano krateryje...
Džeimsui Bondui vėl tenka susigrumti su galinga ir slapta teroristine organizacija „Spektras“, kurios vadovas Blofeldas yra deimantų kolekcininkas maniakas. Pavogti labai brangūs deimantai iš Pietų Afrikos Respublikos į rinką nepatenka. Bondas seka deimantų vagišių pėdsakais ir greitai supranta, į kieno rankas jie pateko. Brangakmeniai niekšui Blofeldui reikalingi ypatingai piktadarybei: jie bus svarbiausias elementas jo konstruojamam lazeriui, kuris iš kosmoso turėtų pridaryti Žemės gyventojams daug nemalonumų. Pasitelkęs į pagalbą gražuolę Tifani Bondas dar kartą gelbėja žmoniją...
Džeimsas Bondas susikauna su inteligentišku ir išsilavinusius piktadariu milijonieriumi Maksu Zorinu. Šis vyras nacių genetinių eksperimentų auka. Zorinas trokšta sunaikinti Silikoninį slėnį, kuriame atliekami slapčiausi JAV moksliniai eksperimentai. Zorinui talkina juodaodė pabaisa, kuri valdo visus ginklus ir puikiai naudoja kumščius. Filmo veiksmas prasideda Rusijos šiaurėje, kur jį išgelbėja slaptųjų tarnybų agentė Kimberli Džons. Paskui persikeliame į Paryžių, kur ant Eifelio bokšto aukštybių Bondą vaikosi Zorino pagalbininkė, o finalinė scena vyksta ant garsiojo Golden Gates San Francisko tilto, kur vyksta paskutinis Bondo mūšis su Zorinu.