Έχοντας χάσει τη σύζυγό του σε ατύχημα, ο Γιούχα βυθίζεται σε κατάθλιψη, αδυνατώντας να συνδεθεί με την έφηβη κόρη του αλλά και τα ίδια του τα συναισθήματα. Όμως μια συνάντηση με την Μόνα, «αφέντρα» σε ένα άγριο σαδομαζοχιστικό παιχνίδι, θα αλλάξει τα πάντα.

Στους δρόμους της πόλης βγήκε ένας επικίνδυνος ψυχοπαθής δολοφόνος με φετίχ στα κρανία. Στην ίδια πόλη βρίσκεται κι ο Φρανκ, ένας μοναχικός ιδιοκτήτης μαγαζιού με κούκλες για βιτρίνες, που η ζωή του αλλάζει όταν μια νεαρή καλλιτέχνιδα, η Αν, του ζητάει βοήθεια για τη νέα της έκθεση. Καθώς η φιλία τους αναπτύσσεται, γίνεται φανερό πως κάτι το φονικό ξυπνάει μέσα στον Φρανκ.