Policininkai Dikas Dasilva ir Metju Foksas paskiriami į specialų būrį kovai su tarptautiniu terorizmu. Jie privalo aptikti ir sučiupti labai pavojingą teroristą, pasidariusį plastinę operaciją. Sunkiausias išbandymas tenka Dikui Dasilvai - jis pakliūva nužmogėjusiam teroristui į nagus. Sumanumas ir šaltas kraujas padeda išlikti gyvam ir sudoroti išsigimėlį.
Meno istorijos dėstytojas Džonatanas Hemlokas kadaise buvo samdomas žudikas tarptautinėje žvalgybos grupėje. Nors šis slapto gyvenimo etapas jau toli praeity, Džonatanas šantažuojamas atlikti dar vieną užsakymą. Šį kartą jis turi nužudyti savo seną draugą...