A szaxofonos Charlie "Bird" Parker a dzsesszműfaj nagy egyénisége volt. Virtuóz játéka vonzotta a tömeget a negyvenes évek Amerikájában. Alacsony sorból küzdötte föl magát, zenészi pályafutását hullámhegyek és -völgyek tarkították. Nappal a drogot hajtotta, este zenélt, utána pedig hajnalig ivott vagy nõzött. Amikor megismerkedett a fiatal lánnyal, nyíltan bevallotta neki, hogy tizenöt éves kora óta kábítószerfüggõ. Chan mégis hozzáment feleségül, vállalva a hányatott életet. A rock and roll elõretörésével Bird zenéje háttérbe szorult, a múló siker, súlyosbodó függõsége, gyomorfekélye és a kislánya halála túl sok volt számára.
London a hippikorszak alkonyán. Chas, a pszichopata gengszter egy gyilkosság végrehajtása után búvóhelyet keres egy időre, így kerül a titokzatos Mr. Turner, az egykori rocksztár vendégházába. Miközben megbízója és bandatársai tűvé teszik érte a várost, Chast egyre mélyebben rabul ejti Turner házának mámoros világa. Turnert a népszerűsége csúcsán járó Mick Jagger alakítja, akinek a Memo From Turner című dalára készült filmbeli montázs a videoklip műfajának egyik legkorábbi példája.
Emily élete darabokra hullik, amikor partnere, az egykor ígéretes rockzenész túladagolásban meghal, ő maga pedig börtönbe kerül. Kiszabadulása után egyetlen vágya, hogy visszaszerezze fiát, akit annak nagyszülei nevelnek. Hogy ezt elérhesse, mindent maga mögött hagyva, álmairól és a kábítószerről lemondva kell újraépítenie az életét.
Amikor Josh eljegyzése hirtelen véget ér, a hoppon maradt vőlegény még úgy dönt, hogy elmegy a már lefoglalt kaliforniai agglegénypartira a főiskolai barátaival.
A három tinédzser, Chris, Samantha és Owen régi barátok. Hármójuk közül Chris a legkiegyensúlyozottabb. Samantha és Owen szerelmes lesz egymásba, és engednek a drog csábításának. Amikor Samatha egyszer rossz anyagot használ, Chris segítő kezet nyújt neki, míg az érzéketlen, kábítószerfüggő Owent nem érdekli a lány sorsának alakulása. Chris nem érti, hogy mindezek ellenére Samantha miért vonzódik még mindig hozzá. Owen új barátnőjének biztatására Chris is kipróbálja a heroint.
Rowdy, a jóképű texasi fiú egy jachton, a Malibu Express-en lakik Honoluluban. A szövetségi kormány különleges megbízatást ad neki. Egy nemzetközi kábítószer-kereskedő banda Molokai szigetét akarja használni átrakodó helyként, és neki a sziget elfoglalását kell megakadályoznia. Ehhez segítségül kap két női ügynököt, Donnát és Tarynt. Donnát, a szőke, csodaszép lányt még apja szervezte be a különleges csapatba. Apja azóta meghalt, és Donna be akarja bizonyítani, hogy ő is van olyan kemény ügynök, mint az apja volt. Taryn Las Vegas-ban került kapcsolatba a különleges csapattal, és kényszerűségből csatlakozott hozzájuk. Ő James Bond figuráját utánozza, brit akcentusa van, száraz Martinit iszik, és mindig nagyon elegáns. A két hölgy szállítmányozási céget alapít, így álcázva tevékenységüket. Rowdy eközben nyugodtan nyomozhat a kereskedők után...