Ύστερα από το θάνατο του Μπάμπι Τζόνσον, εργοδότη και μέντορά του, ο Φρανκ Λούκας καθιερώνεται ως ο νούμερο ένα εισαγωγέας ηρωίνης στο Χάρλεμ του Μανχάταν. Και το κατορθώνει αγοράζοντας ηρωίνη απευθείας από την πηγή στην Νοτιοανατολική Ασία, επινοώντας ένα μοναδικό τρόπο εισαγωγής των ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.
Μετά το θάνατο αρκετών Βρετανών πρακτόρων που ερευνούσαν κάποια υπόθεση ναρκωτικών, ο Τζέιμς Μπόντ φτάνει στη Νέα Υόρκη για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον λαθρέμπορο Κανάνγκα, ο οποίος διακινεί ηρωίνη αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Στη μικρή πόλη Κάτερ του Μισισιπή, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους. Αλλά όταν ο Τζον επιστρέφει σπίτι του, ανακαλύπτει ότι η κοπέλα του είναι εξαφανισμένη. Τρυπώνοντας στο σπίτι του γείτονα, βρίσκει την κοπέλα του και άλλα άτομα κλειδωμένα στο υπόγειο. Όταν ο γείτονας επιστρέφει, ο Τζον είναι αυτός που πρέπει να οδηγήσει τους απαγμένους και τον εαυτό του έξω με ασφάλεια, και κυρίως ζωντανούς.