Хари и Тyрон су два пријатеља, ситни криминалци и зависници, који се на све начине сналазе да би дошли до дроге. Харијева девојка Мерион чак пристаје на проституцију због дроге. Истовремено, Харијева мајка зависна је о ТВ рекламама и све би учинила да дође на телевизију. У покушају да смршави посегне за пилулама и постаје зависна о њима.

Група незадовољних младих Шкота окрећу се хероину у покушају да избегну баналну свакодневицу. Тад почињу да пате од последица и откривају да нема једноставних решења за исконску самоћу и животну бол.

Животна прича Френка Лукаса почиње у Северној Каролини у време расних тензија и јасних расних раздвајања. Његовог рођака убио је Кју-клукс-клан због гледања беле девојчице. Живот га води у Харлем, где постаје велики нарко-бос успостављајући контакте у Азији и шверцујући хероин у Америку у ковчезима мртвих војника који су погинули у Вијетнаму. У то време дневно је зарађивао милион долара од продаје дроге на улицама. Лукасу убрзо стаје на пут представник закона, Ричи Робертс, који је на крају и највише учинио да се овај криминалац приведе правди. Њих двојица су се касније удружили да би раскринкали непоштене полицајце и стране званичнике који су толико олакшали увоз хероина.