1964, ένα χρόνο μετά που οι Beatles κατακτούν τις ΗΠΑ. Ο λάτρης της τζαζ Γκάι Πάτερσον νιώθει ασφυκτικά στο μαγαζί της οικογένειας του και δέχεται την πρόταση συνεργασίας με το γκρουπ Oneders, όταν ο ντράμερ σπάει το χέρι του. Ο Γκάι προσαρμόζει έναν ροκ ρυθμό στο συγκρότημα και οι μετονομασμένοι Wonders πετυχαίνουν την αναγνώριση.
Αφού ξευτελίζονται μπροστά στον πρόεδρο της χώρας, οι Μπέλα αποχωρούν από το Aca-Circuit. Για να καθαρίσουν το όνομα τους και να επανακτήσουν την καλή τους εικόνα, αναλαμβάνουν μια αποστολή που φαντάζει αδύνατη: να κερδίσουν έναν διεθνή διαγωνισμό που ποτέ δεν κέρδισε ομάδα από τις ΗΠΑ. Για να τα καταφέρουν, πρέπει να δυναμώσουν τους μεταξύ τους δεσμούς, και να ξετινάξουν τον διαγωνισμό με τα μαγικά τους.
Στις αρχές του αιώνα, όταν ο κόσμος της γνώσης ήταν αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο, μια γυναίκα μεταμφιέζεται σε αγόρι για να μπορέσει να σπουδάσει και να γνωρίσει τον έρωτα. Η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ-σέλερ του Ι. Σίνγκερ, είναι η πρώτη σκηνοθετική δουλειά της Στρέιζαντ.
Ο Elwood Blues αποφυλακίζεται και προς μεγάλη του λύπη διαπιστώνει ότι η αδερφός του δεν υπάρχει πια, το ορφανοτροφείο που μεγάλωσε έχει κατεδαφιστεί και η μπάντα έχει διαλυθεί. Τότε αποφασίζει να επανενώσει με τη βοήθεια μερικών φίλων του, τη παλιά μπάντα για μια ακόμη αποστολή.