يتشارك طالب القانون في جامعة هارفارد أوليفر باريت الرابع وطالبة الموسيقى جينيفر كافيليري في كيمياء لا يستطيعان إنكارها - وحب لا يمكن تجاهلهما. على الرغم من خلفياتهما المتناقضة ، وضع الزوجان قلوبهما على المحك لبعضهما البعض. عندما يتزوجا ، يهدد والد أوليفر الثري بالتبرأ منه. تحاول جيني التوفيق بين رجال باريت ، لكن دون جدوى.
يحكي الفيلم عن الشاب أحمد (محمد العربي) النازح من بلدته إلى القاهرة ليبحث عن عمل بجانب الدراسة، يتعرف على الفتاة نعيمه (شمس البارودي) التي تعمل بالدعارة، تنشأ قصه حب بينهما وتأمل أن تعيش معه حياه نظيفة. يضطر أحمد إلي العمل والمبيت في حمام الملاطيلي بالجمالية، وهناك يقابل رؤوف الرسام الشاذ جنسيا (يوسف شعبان) ومجموعة من الشباب الضائع. يزور أحمد المعلم صاحب الحمام (فايز حلاوة) في منزله لمرضه، وهناك يقابل زوجته المرأة المتهتكة والشرهة للحب (نعمت مختار) التي تقع معه في علاقة آثمة، في الوقت ذاته، تُقتل نعيمة، فيشعر أحمد بالذنب، ويقرر العودة إلي مدينته ليبدأ من جديد.