Шест семейства пътуват в различни купета на нощния влак. Шест различни истории се преплитат, за да се окаже накрая, че всеки има нещо общо с хората от съседното купе и съдбата му е повлияна от случващото се във влака. В безкраен 145-минутен кадър режисьорът Мехди Фард Гадери създава един от най-впечатляващите дебюти в иранското кино през последните години.

В тази, на моменти черна комедия, Матю Бродерик играе Бен - неуспял певец и баща. Циничен, арогантен, той намира удоволствие единствено в заниманията си с игра на шах, срещу своя съквартирант от Сенегал - Ибу. Но един ден Ибу неочаквано се разболява, а това изостря и без това сложните отношения на Бен с околните. В това време сестрата на съквартиранта му идва по спешност, за да се грижи за брат си и ситуацията мигновено се променя. Странното поведение и крайният цинизъм на Бен започват да се тушират под влиянието на емоциите, които той започва да изпитва след срещата си с красивата Кади.