تخلى بوب بار عن حياة الابطال الخارقين ليعمل في شركة تأمين ويربي مع زوجته اطفالة الثلاث في الضواحي. لكن بعد استلامه مهمة غامضة، فقد حان الوقت للعودة إلى لبس الزي.
في عام 1986 يتقابل نيك وإليزابيث في رحلة بحرية ويقعان فى حب بعضهما البعض ويتزوجان وينجبان طفلتين توأم آني وهايلي، لكن تدب المشاكل بينهما وينفصلان ، ويذهب كلاً منهما بطفلة ليربيها بعيدًا عن الآخر، بعد إحدى عشر عامًا تحدث المصادفة ، يسجل الوالدان ابنتيهما في نفس المعسكر الصيفي ليتقابل الفتاتان بالصدفة أثناء مبارزة وتثور بينهما المشاكل وتضطر إدارة المعسكر لعزلهما عن البقية ليكتشفا أنهما أختان توأم.
تتسبب لحظة مصيرية نادرة في تحقيق رغبة المهرة (ثيلما) في أن تصبح وحيدة قرن، وسرعان ما ترتقي إلى عالم الشهرة، لكن حياتها الجديدة تصطدم بأحداث غير متوقعة.
ذات يوم، في قصر العائلة، يكتشف أربعة أبناء عمومة ممرًا إلى عالم غامض. محاصرين في هذه الأرض المكتشفة، مملكة كيوهيروس، يجب عليهم مواجهة حارس الزمن ومواجهة قوى الظلام والوحش على أمل العودة إلى الوطن.
وفقًا لعادات وتقاليد طيور البطريق بالقارة القطبية الجنوبية، يُعبر كل طائرٍ لحببيته عن عشقه وحبه لها بالغناء، لكن البطريق (ماميل) لا يستطيع الغناء وبالتالي يفشل في العثور على حببيته؛ بالرغم من امتلاكه لموهبةٍ عظيمةٍ هي موهبة الرقص، يحاول ماميل إقناع العديد بتغيير تلك العادات، في الوقت ذاته تُلقي قيادة القرية اللوم على ماميل لاستخدامه الرقص بالنقر، يحاول ماميل أن يقنعهم بغير ذلك ويطلب من أصدقائه مساعدته في إثبات هذا.