Το 1940, οι Γάλλοι φεύγουν προς τον Νότο μπροστά στη γερμανική εισβολή. Ένα μικρό κορίτσι βλέπει τους γονείς της να σκοτώνονται και έχοντας το νεκρό σκυλάκι της αγκαλιά, αρχίζει να περιπλανιέται σαστισμένη. Στο δρόμο συναντάει τον δεκάχρονο Μισέλ, ο οποίος πείθει τους γονείς του να την κρατήσουν, και τη βοηθά να θάψουν το νεκρό της σκυλί. Το «απαγορευμένο» παιχνίδι τους ξεκινά όταν αρχίζουν να επεκτείνουν το προσωπικό τους νεκροταφείο.
Το 1941, οι κάτοικοι ενός μικρού εβραϊκού χωριού στην Κεντρική Ευρώπη οργανώνουν ένα ψεύτικο τρένο απέλασης για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τους Ναζί και να καταφύγουν στην Παλαιστίνη.
Επιστρέφοντας από τον πόλεμο, ο Πολ συναντά μια νεαρή γυναίκα στην αναμονή του για το λεωφορείο. Η κοπέλα δεν είναι παντρεμένη αλλά είναι έγκυος και φοβάται πως ο πατέρας της θα την σκοτώσει. Ο Πολ συμφωνεί να παραστήσει τον αρραβωνιαστικό της ώστε να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τον πατέρα της. Όταν το πάθος τους κυριεύει, ανακαλύπτουν πως τα εμπόδια είναι δύσβατα.
Τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τρεις άνθρωποι διασταυρώνουν τους δρόμους τους: η Όλγκα, μια ρωσίδα αριστοκράτισσα που έχει μεταναστεύει στη Γαλλία και συμμετέχει στη γαλλική αντίσταση, ο Ζιλ, ένας γάλλος συνεργάτης των Γερμανών, και ο Χέλμουτ, ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός των SS. Ο Όλγκα συλλαμβάνεται σε επιδρομή, επειδή έκρυβε μικρά Εβραιόπουλα. Η υπόθεση της πέφτει στα χέρια του Ζιλ, ο οποίος ελκύεται από αυτήν και της υπόσχεται να είναι «μαλακός» αν κοιμηθεί μαζί του. Έπειτα, η Όλγκα βρίσκεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου συναντά εκ νέου τον Χέλμουτ, ο οποίος ήταν κάποτε ερωτευμένος μαζί της και ακόμα τρέφει συναισθήματα.
Η γιατρός Lena Kendricks είναι μέλος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» σε μια αποστολή στην Αφρική. Φροντίζει τα θύματα του εμφυλίου πολέμου στις εγκαταστάσεις μιας ιεραποστολής σε ένα απομακρυσμένο χωριό, στη ζούγκλα της Νιγηρίας. Σύντομα όμως μια κρίση θα ταράξει τη χώρα όταν ένας αδίστακτος δικτάτορας ανατρέπει τη δημοκρατική κυβέρνηση της χώρας. Για να σώσει την Αμερικανίδα γιατρό μεταβαίνει στη Νιγηρία ο υπολοχαγός A.K. Waters με αποστολή να τη βγάλει από τη χώρα. Εκείνη, όμως, αρνείται να φύγει, αν δεν σωθούν μαζί της και οι κάτοικοι του χωριού, που διαφορετικά είναι καταδικασμένοι. Ο βετεράνος Waters και η επίλεκτη ομάδα του πρέπει τώρα να διαλέξουν ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά τους. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες: ή θα αδιαφορήσουν για τους πολίτες υπακούοντας στις διαταγές τους ή θα βρουν το κουράγιο να υπακούσουν στη συνείδησή τους.
Ο Antoine Sforza, ένας τριαντάχρονος νεαρός άνδρας, άφησε το χωριό του δέκα χρόνια πριν για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη μεγάλη πόλη, αλλά τώρα που ο πατέρας του, ένας περιπλανώμενος παντοπώλης, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό, δέχεται να επιστρέψει για να τον αντικαταστήσει στη δουλειά του για όσο χρειαστεί..
Ο Μπέιμπ είναι ένα μικρό γουρουνάκι, το οποίο δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι η θέση του και η αποστολή του σε αυτό τον κόσμο. Μαζί με τους παράξενους φίλους του, όπως τον Φέρντιναντ, την πάπια που πιστεύει πως στην πραγματικότητα είναι κόκορας, και τον Φλάι, τον σκύλο που φωνάζει «μαμά», ο Μπέιμπ συνειδητοποιεί πως μπορεί να γίνει ο καλύτερος φύλακας των προβάτων. Με τη βοήθεια των τσοπανόσκυλων, ο Μπέιμπ συνειδητοποιεί πως ένα γουρούνι μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Η καριέρα του ως «τσοπανόσκυλο» έχει θεαματικά αποτελέσματα.