يتم إرسال رجل الراديو المضحك أدريان كروناور إلى فيتنام لإعادة القليل من الكوميديا إلى حياة الجنود. بعد إنشاء المتجر ، يسعد كروناور الجنود لكنه صدم ضابطه الأعلى ، الرقيب الرائد ديكرسون ، بأسلوبه غير الموقر في الحرب. بينما يحاول ديكرسون فرض الرقابة على برامج Cronauer الإذاعية ، يسعى Cronauer إلى إقامة علاقة مع فتاة فيتنامية تُدعى Trinh ، والتي تظهر له أهوال الحرب بشكل مباشر.
رجلان في منتصف العمر ينطلقان في رحلة روحية عبر بلد النبيذ في كاليفورنيا. أحدهما روائي غير منشور يعاني من الاكتئاب ، والآخر على بعد أيام فقط من السير في الممر.
يحكي الفيلم عن الفتى اليتيم (لمض) البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يتمتع بعبقرية نادرة جدا، جعلته يتمكن من التوصل إلى عدد من الاختراعات المذهلة والمفيدة، فيحاول أن يستغل قدراته العلمية وعبقريته في اختراع آلة تمكنه من الانتقال عبر الزمن حتى يتعرف على والدته التي لم يرها من قبل، وخلال رحلة بحثه عن أمه، وجد نفسه قد انتقل إلى المستقبل وليس الماضى؛ حيث قابل هناك فتى يُدعى (وائل ربسوس)، الذي عرفه على عائلة (ربسوس) المرحة، والتي ساعدته في اكتشاف مجموعة من الأسرار المدهشة عن قدراته الخاصة غير المحدودة، وأثناء هذه الرحلة الخارقة، يقوم الشرير (أبو برنيطة) بسرقة هذه الآلة التي لا يستطيع من دونها العودة إلى وطنه، ليتحول حلم (لمض) إلى إيجاد طريقة للعودة إلى زمنه.
ذكي ومثير بعد خمس (أو ست) سنوات من النعيم المتزوج بالفانيليا ، عالق سكان الضواحي العاديون جون وجين سميث في شبق ضخم. دون علم بعضهما البعض ، كلاهما قاتل ببراعة ، وأجر مرتفع يعمل لصالح منظمات منافسة. عندما يكتشفون أنهم الهدف التالي لبعضهم البعض ، تصطدم حياتهم السرية بمزيج حار ومتفجر من الكوميديا الشريرة والعاطفة المكبوتة والعمل المستمر والأسلحة عالية التقنية.
تعرضت بيردي بروت للإهانة على شاشة التلفزيون المباشر من قبل صديقتها المقربة كوني التي كانت تنام مع بيل زوج بيردي. تحاول Birdee البدء من جديد مع ابنتها ، بيرنيس ، بالعودة إلى مسقط رأسها الصغير في تكساس ، لكنها تواجه معارف قديمة تافهين يسعدهم رؤية بيردي غير سعيدة - باستثناء صديقتها جوستين. بينما يساعد بيردي على الوقوف على قدميها ، يبدأ الحب في الازدهار.
يجتمع كاي وجاي لتقديم أفضل خط دفاع لنا ، وأخيراً ، والوحيد ضد الفاتنة الشريرة التي تقاوم أقوى بيان مهمة لـ MIB - تحدي حماية الأرض من حثالة الكون. لقد مرت أربع سنوات منذ أن تجنب العملاء الباحثون عن الفضائيين كارثة بين المجرات ذات أبعاد أسطورية. الآن هو سباق مع الزمن حيث يجب على جاي إقناع كاي - الذي ليس لديه أي ذكرى على الإطلاق للوقت الذي أمضاه مع MIB فحسب ، ولكنه أيضًا الشخص الحي الوحيد المتبقي مع الخبرة لإنقاذ المجرة - لم شمله مع MIB من قبل تخضع الأرض للدمار النهائي.