Στην Ιαπωνία του 12ου αιώνα, μια γυναίκα βιάζεται και ο σύζυγός της δολοφονείται από τον πασίγνωστο ληστή Tajomaru. Ο δράστης σύντομα συλλαμβάνεται αλλά η κατάθεσή του, είναι εντελώς διαφορετική από την κατάθεση του θύματος. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρήκε το πτώμα του άντρα, καλείται για να δώσει φως στην υπόθεση αλλά περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση καθώς η κατάθεση του είναι επίσης διαφορετική από τις υπόλοιπες.
Καλοκαίρι του 1989. Ο 9χρονος Τεντ Χένλι και ο πατέρας του Τζον είναι ιδιοκτήτες ενός ετοιμόρροπου μοτέλ που βρίσκεται απομονωμένο στα βουνά της αμερικανικής Δύσης. Καθώς η μητέρα του Τεντ έχει φύγει, ο Τζον βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, έχοντας γίνει ένας ζωντανός νεκρός, στοιχειώνοντας το μοτέλ κι αφήνοντας τον Ted να φροντίζει μόνος τον εαυτό του. Σε αυτήν την απομόνωση, πέρα από τα όρια των γονιών του, οι σκοτεινότερες ανησυχίες του Τεντ αρχίζουν να εκδηλώνονται. Η άφιξη ενός μυστηριώδους περιπλανόμενου, του Γουίλαμ Κόλμπι, σαγηνεύει τον νεαρό Τεντ και οι δύο τους δημιουργούν μια μοναδική φιλία - θέτοντας τις βάσεις για την τελική, ατάραχη μεταμόρφωση του Τεντ.