אלג'יריה, 1954. שני גברים שונים נזרקו יחד על ידי העולם כמרקחה. הם נאלצים לברוח אל מעבר להרי האטלס. דארי, המורה מתבודד, צריך ללוות את מוחמד, תושב כפר קטן שהואשם ברצח.