درست یک سال پس از اینکه اریک دروون، نوازنده جوان گیتار راک و نامزدش به‌طور وحشیانه‌ای توسط گروهی از جنایتکاران بی‌رحم کشته شدند، دروون - که توسط یک کلاغ افسون‌کننده همراهی می‌شود - در طلب انتقام از قبر بازمی‌گردد.
در نیویورک ، سروان نژادپرست استنلی وایت با از بین بردن یک حلقه دارویی آمریکایی چینی-آمریکایی که توسط جوی تای ، یک گانگستر جوان و آینده دار به همان اندازه بلند پرواز و بی رحم اداره می شود ، وسواس پیدا می کند. در حالی که تحقیقات غیرمجاز را دنبال می کرد ، وایت تمایل فزاینده ای به نقض پروتکل پلیس پیدا می کند ، و به تدریج به اقدامات خشونت آمیز متوسل می شود - حتی وقتی همسر نگران اش ، کانی و مقامات بالا ابه او التماس می کنند که عواقب اقدامات خود را در نظر بگیرد.
متخصص هنرهای رزمی "نیکو" در ژاپن توسط یک مامور سی آی ای استخدام می شود تا به عملیاتی ویژه در مرز ویتنام و کامبوج بپیوندد. در سال 1973 او شاهد بازجویی از اسرای جنگی شده و از سی آی ای استعفا می دهد و...