کوین کاستنر در نقش یک سرباز آمریکایی بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود جایی را برای سکونت دور از مردم انتخاب می‌کند، به مرور زمان با سرخ‌پوست‌ها ارتباط برقرار می‌کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد.
پس از جنگ داخلی آمریکا، یک گروه به رهبری "رولینز" یاغی پس از ورود مهاجران به سمت غرب، سعی می کنند شکافی میان رابطه سفید پوستان و سرخ پوستان ایجاد کنند...