Ņūmeksika, 19. gadsimta 80. gadi. Prūšu barons kopā ar eiropiešu paziņām rīko medību ekspedīciju apaču teritorijā, kur saskaņā ar indiāņu cilšu un ASV armijas parakstītu vienošanos aizliegts ienākt svešiniekiem. Indiāņiem uzbrūkot, mazajai medību grupai aizstāvēties palīdz bijušais karavīrs Šalako.

Citplanētieši 1873. gadā ierodas , lai iekarotu zemi. Tiem pretī stājas kovboji un indiāņi