Länteen matkaava mormonikaravaani palkkaa oppaikseen rennot karjapaimenet Travisin ja Sandyn. Matkan varrella karavaani kohtaa kiertävän näyttelijäseurueen, Cleggin roistoklaanin sekä hurjia navajo-intiaaneja. Päänvaivaa Travisille ja Sandylle aiheuttaa myös mormonien kummallinen tapakulttuuri. John Fordin peruswestern tunnetaan Suomessa myös nimellä The Wagonmaster - aavikon sankari.

Yksin tilaansa hoitava Mary Bee Cuddy on outolintu pienessä preeriakylässä. Kun kolme seudulla kovia kokenutta naista menettää järkensä ja joudutaan toimittamaan hoitoon, Cuddy suostuu lähtemään kuskiksi vaaralliselle matkalle. Apumiehekseen hän värvää hirttotuomiolta pelastamansa henkipaton. Kolmen mielisairaan naisen kuljettaminen vankkureilla satojen kilometrien päähän tasankojen poikki on vaarallinen tehtävä. Kaksikko lähtee matkaan Nebraskan territorion läpi kohti Iowaa, määränpäänään kirkko, jossa pastorin rouva huolehtii rajaseudun hylkäämistä sieluista. Ennen kuin he pääsevät palaamaan sivistyksen pariin, armoton erämaa vaatii heiltä kovan hinnan.