Jerry la souris se lasse de vivre la vie à la campagne et décide de se diriger vers la grande ville. Cependant, l'expérience ne tourne pas tout à fait comme Jerry avait prévu.
Un docteur préoccupé par des problèmes personnels se rend au chevet d'un malade dans la nuit en pleine campagne…
Un petit manchot patineur sur glace à Brooklyn, est oublié après une de ses représentations. En courant après les camions de la tournée, il tombe dans le terrier de Bugs. Le lapin est attendri par le manchot perdu. Il lui promet de le ramener chez lui. En feuilletant son encyclopédie, il découvre que cet oiseau vit d'ordinaire en Antarctique. Ils embarquent dans un wagon de marchandises pour le « lointain Sud ». Un hobo veut les dévorer. Bugs esquive les charges de l'affamé furieux avec sa désinvolture habituelle et le met dehors. Arrivé en Louisiane, Bugs croit ses ennuis finis après avoir envoyé Playboy Penguin par bateau. Mais il s'aperçoit qu'il ne va pas vers la bonne destination. Il récupère à la nage le manchot, et poursuit le chemin avec lui à travers mille dangers : en naufragé à la Martinique, dans la marmite des sauvages de l'Amérique du Sud. Alors qu'ils arrivent enfin au but, Playboy Penguin le détrompe. C'en est trop pour Bugs Bunny, qui devient fou.
Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.
En Espagne, un chat espagnol est plus intéressé à jouer de la guitare flamenco que d'essayer d'attraper la souris El Magnifico (Jerry). La maîtresse de maison fait venir le champion du monde de capture de souris des USA qui n’est autre que Tom.
Tom se bat avec un rival pour briller devant sa belle...
Une souris italienne fait visiter la ville de Naples à Tom et Jerry...
L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement jeté dehors essaye d'utiliser la ruse en se déguisant en bébé.
Un couple, des interrogations, l'avenir, l'amour, la peur... La vie.