Η ιστορία εξελίσσεται σε μια βροχερή, παγωμένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης. Οι κάτοικοί της, έχουν καταληφθεί απο μια ιδιαίτερη ανησυχία για επικείμενες καταστροφές, η έλευση ενός περιπλανώμενου τσίρκου με κύριο έκθεμα το κουφάρι μιας τεράστιας φάλαινας και ένα περίεργο ον, τον Πρίγκιπα, τους αναστατώνουν ακόμα περισσότερο, φέρνοντας στην επιφάνεια τα πιο ποταπά τους ένστικτα. Η τελική έκρηξη του όχλου, βάναυση και χυδαία, θα οδηγήσει σε μια νέα εξουσιαστική τάξη πραγμάτων. Ο νεαρός, αλαφροΐσκιωτος ταχυδρόμος Βαλούσκα, θα γίνει μάρτυρας της αποσάθρωσης της μικρής κοινωνίας και των μικρότερων ταπεινών φιλοδοξιών και παθών των συμπολιτών του.
Ένας νεαρός άντρας, o Fenix, βρίσκεται κλεισμένος σε ένα ψυχιατρείο. Με ένα φλας-μπακ παρακολουθούμε τον λόγο που τον οδήγησε στην τωρινή του κατάσταση, καθώς είδε τον πατέρα του, έναν performer τσίρκου, να αυτοκτονεί αφού όμως πρώτα έχει κόψει τα χέρια της θρησκόληπτης συζύγου του, η οποία ήταν ηγέτιδα της αίρεσης της Santa Sangre. Ο Fenix καταφέρνει να αποδράσει και επανασυνδέεται με τη μητέρα του, γίνεται τα "χέρια" της και ξεκινά έναν αιματηρό κύκλο εκδίκησης και φόνων.
Μία φωτορεπόρτερ και μία μικρή ομάδα δημοσιογράφων ακολουθούν μία γεμάτη αδρεναλίνη διαδρομή στην κατακερματισμένη Αμερική του κοντινού μέλλοντος, η οποία ισορροπεί στο χείλος του γκρεμού.
Η υπόθεση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από τον Cassius, έναν τριαντάρη μαύρο τηλεπωλητή, με πρόβλημα με την αυτοπεποίθησή του, που ανακαλύπτει μία μαγική δύναμη πώλησης, η οποία ζει μέσα του. Ξαφνικά ανεβαίνει στην ομάδα ελίτ της εταιρείας που δουλεύει. Η ανάκαμψη στην καριέρα του αποτελεί κόκκινο πανί στη σχέση με την κοπέλα του, Detroit, μία καλλιτέχνη που είναι κρυφά μέρος σε μία στιλ Banksy καλλιτεχνική κολεκτίβα, το Left Eye. Το αδιανόητο χτυπάει κόκκινο όταν ο Cassius θα γνωρίσει τον κοκαϊνομανή, απεχθή, ασταμάτητα αισιόδοξο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Steve Lift.
Ο Κάρι Γκραντ υποδύεται τον Βαρνάβα, έναν επιστημόνα που αναζητεί το μπογκομόλετς, δηλαδή το ελιξήριο της νεότητας. Μια... άτακτη όμως μαϊμού-πειραματόζωο θα πειράξει τα δείγματα με αποτέλεσμα ο επιστήμονας και η γυναίκα του, η Τζίντζερ Ρότζερσ, να πιουν κατά λάθος το ελιξήριο. Τότε όμως είναι που θα αρχίσουν να παλιμπαιδίζουν και να συμπεριφέρονται σαν παιδιά με συνέπεια να βγάλουν στην επιφάνεια τα απωθημένα τους.
Κατά τη διάρκεια του Β΄παγκοσμίου πολέμου, η Γκίλντα Μπες είναι μια φωτογράφος μόδας που προσπαθεί να κάνει καριέρα στο Παρίσι. Η Γκίλντα συγκατοικεί με έναν Ιρλανδό δάσκαλο, τον Γκάι και την Μία, μια πρόσφυγα από την Ισπανία. Με την εισβολή των Γερμανών στο Παρίσι, οι τρεις φίλοι σκορπίζονται, καθώς η Μία και ο Γκάι αγωνίζονται ενάντια στο φασισμό…
Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Νίκολας Κέιτζ και ο Ρον Πέρλμαν πρωταγωνιστούν σε αυτή την μεταφυσική περιπέτεια με πρωταγωνιστές έναν ηρωικό Σταυροφόρο και τον πιστό του φίλο. Οι δυο ήρωες επιστρέφουν στον τόπο τους μετά από χρόνια άγριων μαχών, για να τον βρουν κατεστραμμένο από την Πανώλη. Οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας, πεπεισμένοι ότι υπεύθυνη για τον όλεθρο είναι μια νεαρή κοπέλα που κατηγορείται για χρήση μαγείας, δίνουν εντολή στους δυο ιππότες να την μεταφέρουν σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι. Εκεί οι μοναχοί θα εκτελέσουν ένα αρχαίο τελετουργικό, για να απαλλάξουν την Γη από την κατάρα της.