Sõjaeelses Itaalia väikelinnas põrkab kukerpallitava fantaasiaga juudi raamatukaupmehe seikluslik armastuslugu kokku selle sajandi suurima hävituslooga. Mees viiakse koos väikese pojaga koonduslaagrisse just poisi sünnipäeval. Et mitte alla anda, mitte uppuda käsitamatus ebainimlikus hiigellaines, et anda lapsele mingigi elusädet alal hoidev stiimul, sisendab isa pojale, et kogu lugu on vaid mäng, kus vastupidamise eest antakse punkte - varsti-varsti lõpebki, pea vastu, meie juhime edetabelit!

Constantine (Keanu Reeves) on käinud sõna otseses mõttes põrgus ja sealt elusalt tagasi tulnud. Ta peab koos politseinik Angelaga (Rachel Weisz) jõud ühendama, et uurida Angela kaksikõdede enesetappu. See uurimine viib neid deemonite maailma, mis asub otse Los Angelese all.