Kaunis Grace pakenee gangstereita ja päätyy pieneen, erityksissä olevaan Dogvillen kylään. Grace etsii turvaa kyläläisiltä ja paikallisten asukkaiden puhemies Tom rohkaisee ihmisiä avaamaan kotinsa ja sydämensä muukalaiselle ja auttamaan tämän piilottamisessa. Turvapaikan vastineeksi Gracelta vaaditaan työpanosta kyläyhteisön hyväksi. Mutta kun takaa-ajajat käynnistävät etsintänsä toden teolla, Dogvillen asukkaat päättävät muuttaa sopimusta: Grace saa luvan maksaa uusille suojelusenkeleilleen – kalleimman kautta.

Astronautti Taylor on yhdessä miehistönsä kanssa palaamassa miehitetyltä avaruuslennolta. Kuuden kuukauden aikana he ovat matkanneet valoa nopeammin ja siksi Maassa aikaa on ehtinyt kulua seitsemän sataa vuotta. Mutta menee paluulennolla vikaan - aikaa on ehtinyt kuluakin yli kaksituhatta vuotta ja alus laskeutuu jonnekin tuntemattomalle planeetalle. Taylor, Landon ja Dodge lähtevät tutkimaan planeettaa ja löytävät puhekyvyttömiä, ihmisen näköisiä ”alkuasukkaita”. Suurempi ja epämiellyttävämpi löytö on kuitenkin vielä edessä: aseistetut, englantia puhuvat, ihmisen tavoin käyttäytyvät apinat, jotka hallitsevat koko planeettaa - tai sitä pientä aluetta siitä, missä heillä on lupa liikkua.

John asuu yksin asunnossaan tyttöystävä Ingridin jätettyä hänet. Kun hänet eräänä päivänä kutsutaan viereiseen asuntoon muuttaneiden kauniiden sisarten luo, tapahtuu outoja asioita. Tytöt tuntevat yksityiskohtia Johnin entisestä suhteesta, he panevat hänen päänsä sekaisin valheista ja manipuloivat häntä seksuaalisesti. Vähitellen siskokset vetävät Johnin maailmaansa ja hän menettää oman elämänsä hallinnan.