Бракът между правителствения агент Марк и невярната му съпруга Анна се разпада. Когато връзката й с чаровния Хайрих е разкрита, тя изчезва, като оставя малкия си син Боби на грижите на Марк. Разкъсвана от чувство за вина и омраза към себе си, Анна помята. Вследствие на това полудява, започва физически да се самонаранява и изпада в пристъпи на ярост, които водят до убийство.

Италианският отговор на "Фантазия" на Дисни е пародия на оригинала. Режисьорът е вкарал гротесков оркестър от бабички, невротизиран аниматор и гневен режисьор. Натурните кадри са пълни с хумор и са решени в традицията на немите комедии. Всичко това е в остър контраст с педантичните и скучни интермедии на Дисни. Но онова, което прави този филм шедьовър е анимацията. Всяка музикална пиеса е анимирана в различен стил, демонстриращ най-доброто от италианската школа.