Хари и Тyрон су два пријатеља, ситни криминалци и зависници, који се на све начине сналазе да би дошли до дроге. Харијева девојка Мерион чак пристаје на проституцију због дроге. Истовремено, Харијева мајка зависна је о ТВ рекламама и све би учинила да дође на телевизију. У покушају да смршави посегне за пилулама и постаје зависна о њима.

Главни лик у филму је Мајкл Саливен (Том Хенкс), који је у блиском односу са шефом мафије Џоном Рунијем (Пол Њумен). Та блиска веза доводи до тога да Рунијев син Конор (Данијел Крег) управља серијом трагичних догађаја због којих Саливен одлази са својим 12-годишњим сином. Убрзо затим, у потрагу за њима креће бескрупулозни фотограф убица, Мегвајер (Џад Лоу), па је Саливен приморан да одлучи шта даље да чини, јер је у опасности и његов син.

Сај Периш фотографијом се бави већ 20 година и своје велико знање користи развијајући их у маленом студију. Осим свога посла, Сај нема ништа и живи усамљеним животом. Почиње да развија опсесију према породици Јоркин, највернијим муштеријама, чије је фотографије почео да развија још кад је њихов син тинејџер био беба. Сај жели да постане део њихових живота, али постепено открива како је складна породична фасада тек вешто грађена маска. Откривши застрашујућу тајну Вила Јоркина, Сај креће у акцију која би могла унесрећити многе...

Бивши тореадор који се узбуђује на убијање, адвокатица са сличним проблемом и младић излуђен ортодоксним религијским одгојем – то су главни протагонисти ове црне комедије ненадмашног Алмодоварог стила о тамним странама људске природе.