Egy különös sugárzás és egy rovarirtó együttes hatásának köszönhetően Scott Carey elképesztő módon zsugorodni kezd. A folyamat visszafordíthatatlannak látszik, s bár az orvosok próbálnak segíteni rajta, és felesége is mellette áll, hamarosan már pár centi magasan kell küzdenie az életben maradásért.
Xu Ruining egy neves hipnoterapeuta, aki ragyogó karrier előtt áll. Egy nap új páciens jelentkezik nála, egy fiatal lány, Ren Xiaoyan. Hamarosan kiderül, hogy Xu még nem találkozott ilyen bonyolult esettel a pályafutása során. Annak ellenére, hogy minden tudását és tapasztalatát latba veti, mindez kevésnek bizonyul, hogy rájöjjön, mi okozza a lány problémáit. A beteg sápadt, megtört, mindenre agresszívan reagál, ugyanakkor teljesen bezárkózik. Xu hamarosan rádöbben, hogy szörnyű csapdába esett.
A film két különálló történetet mesél el, melyek alapjául Edgar Allen Poe írásai szolgáltak. Az első történetben Jessica Valdemar férje, Ernest a halálos ágyán fekszik. A nő szeretője, Dr. Robert Hoffman egy pszichiáter, aki hipnotizálta a beteg férjet, azért, hogy rá tudja venni arra, hogy hagyja az összes vagyonát feleségére. A férfi azonban még meghal, miközben transzban van, így a túlvilág és a valós világ között ragadt, bosszút és megnyugvást keresve. A második a The Black Cat címet kapta. Roderick Usher fényképész. Barátjője Annabel, egyik nap egy fekete kóbor macskát visz haza lakásukba. Roderick nagyon nem kedveli az új lakótársat, ezért amikor barátnője távol van, megöli az állatot. A fekete macska azonban halála után is kísérti a fényképészt rémálmokat és látomásokat okozva, amelyek lassan az őrületbe kergetik...
A helyszín egy kis amerikai halászfalu: mindenki éli az életét, az emberek halásznak, békés családi életet élnek. Egy napon elkezd hullani a falu lakossága: férfiakat gyilkolnak meg, a nőket megerőszakolják. A tetteket különös lények követik el, melyek békatesttel rendelkeznek, de két lábon járnak, és a víz mélyéről jönnek elő. Az emberek kénytelenek felvenni a harcot a vérszomjas gyilkológépekkel...
Újkeletű boszorkányüldözés folyt az USA-ban az ötvenes évek elején. Dennis Hopper egy magánnyomozót alakít, akit egy férj megfigyelésével bíztak meg. Csakhogy előkerül egy varázslónő, aki politikai viharokat kavar...