Champion mélabús vézna kisfiú, akit nagymamája, Madame Souza nevel.. Mikor a mókás Souza mama felismeri, hogy a fiúcskát kizárólag a biciklik érdeklik, megajándékozza őt eggyel. Az évek múlásával Champion a biciklizés nagymesterévé válik, olyannyira, hogy egy napon elindul a híres Tour de France-on.

Hickoryville legbefolyásosabb emberei természetesen a Hickory család tagjai: Jim, a sheriff, és két jól megtermett fia, Leo és Olin. A legkisebb fiú, Harold, sem testfelépítésben, sem fellépésében nem tud bátyjai nyomdokaiba lépni.

Párizsban a XV. században a főesperes fivére szövetségre lép a cigányok királyával, mivel így lázadást tudtak szítani a parasztok között .Mindeközben Esmeraldába, a szép cigány lányba beleszeretett a torz, púpos harangozó Quasimodo.

Alfred Hitchcock egyik korai filmje mesteri melodráma, melyben az a gyakori élethelyzet fordul elő, hogy két férfi ugyanazt a nőt szereti. Jelen esetben egy halász és egy ügyvédjelölt imádják gyerekkoruk óta ugyanazt a "kis szőkét".