Petrov trova una ingente somma di denaro in contanti sui binari della ferrovia, decidendo di consegnare l'intera cifra alla polizia. Il suo gesto lo porterà ad essere premiato dallo Stato bulgaro con un nuovo orologio da polso che però smetterà ben presto di funzionare. Parallelamente Julia - capo dell'ufficio pubbliche relazioni del ministero dei trasporti - perde il vecchio orologio di Petrov, fatto che porterà l'uomo ad una disperata lotta per avere indietro orologio e dignità
Circa due millenni fa, la provincia romana della Giudea è governata da Erode, il quale, preoccupato dalla profezia di Geremia che annuncia la venuta di un grande uomo a guidare il popolo, opprime ogni giorno di più i lavoratori della regione con tasse e soprusi. Nel frattempo, nel piccolo villaggio di Nazareth, la giovane Maria viene chiesta in sposa dal falegname Giuseppe e accetta rassegnata la proposta per alleviare la povertà della famiglia. Un giorno, mentre si trova sotto un ulivo a riposare, riceve una visione che gli annuncia che porterà in grembo il figlio di Dio e che lo chiamerà Gesù.
In questo film biografico, Dan Eldon, vivace attivista e fotogiornalista ventiduenne, segue in prima linea un rischioso intervento umanitario a favore di profughi somali.
Sono sei anni che è morto il marito di Amelia e sei anni che è nato Samuel, il suo unico figlio, cresciuto senza padre da una madre single in grandi difficoltà economiche e distrutta dallo stress causato dalla sua iperattività. Il bambino non dorme bene, la tiene sveglia, spaventa i compagni, si fa riprendere a scuola, è violento, non ha molti amici per via di un temperamento esagitato e la stessa madre arriva quasi ad odiarlo. Le cose non migliorano quando nella loro vita si materializza un libro di favole diverso dagli altri, molto nero, cupo e spaventoso che viene prontamente messo via dopo la prima lettura ma continua a ripresentarsi fino a che la sua storia di un uomo nero che ti entra dentro fino a condizionarti non comincia lentamente ad avverarsi e intrappola i due nella loro stessa casa.