Учёный, множество лет посвятивший обоснованию теории происхождения человечества, в результате предательства своего друга и любимой жены становится клоуном, выступление которого заключается в бесконечных издевательствах над ним самим. Однако, смеётся тот, кто смеётся последним…

Испания, начало XX века. Цыганский бродячий цирк Антонио Занзи даёт представления в провинциальных городах. Главный номер представления — безрукий метатель ножей Алонзо. На самом деле у Алонзо есть руки, но об этом не знает никто, кроме его помощника лилипута Кохо. Притворяясь безруким, Алонзо прячется от полиции — у него тёмное прошлое, на его совести есть и человеческие жизни. Левая рука у него особенно приметная из за частичной полидактилии — на ней два сросшихся больших пальца. Алонзо влюблён в дочь владельца цирка Нанон. У девушки фобия — она не переносит прикосновений мужских рук и поэтому старается держаться возле «безрукого» Алонзо, который вскоре догадывается о её страхах и начинает на них играть.

Главный герой - безработный парень - натыкается на совершенно пьяного миллионера, благодаря чему получает возможность поменяться с ним местами и поселиться в шикарном номере отеля “Пушпак”, чтобы почувствовать, как могут жить миллионеры. Но что самое интересное - в этом же отеле живёт очаровательная девушка, которая когда-то понравилась ему с первого взгляда..

Робкий, нерасторопный миллионер оказывается в открытом море, на корабле, покинутом командой. По странной случайности на корабль попала также любимая миллионера, сердца и руки которой он уже давно и безуспешно добивается.

Фильм является одним из тех увлекательных исторических открытий, которые напоминают нам, как быстро кино распространилось по всему миру. Немецкий режиссер Франц Остен, рассказывает историю, сюжет которой отсылает к одному из эпизодов Махабхараты: старший из братьев Пандавов Юдхиштхира проигрывает Кауравам в кости все, что только можно. Кроме этой идеи ничего общего с Махабхаратой фильм не имеет – это универсальная история о коварстве и любви, о соперничестве и пагубных страстях, о верности и предательстве...